Управление пользователем

Для управления существующим сотрудником откройте его карточку Edit user через Teams → Users.

Карточка объединяет информацию о пользователе, его доступах и назначениях.

Edit user
├── Overview
├── Edit profile
├── Permission template
├── Custom permissions
├── Spaces
├── Teams
└── Account actions

Overview

В Overview отображается основная информация о сотруднике:

Параметр	Что показывает
Status	Текущее состояние аккаунта
User ID	Идентификатор пользователя
Joined	Дата присоединения
Last activity	Последняя активность
Spaces	Количество доступных Spaces
Teams	Количество назначенных Teams

Overview позволяет быстро проверить текущее состояние пользователя и его основные назначения.

Edit profile

Через Edit profile можно изменить данные профиля сотрудника.

Эта настройка относится к данным пользователя и не заменяет управление его Permission или Spaces.

Permission template

Permission template задаёт базовый набор разрешений сотрудника.

Одновременно пользователю назначается один основной шаблон.

Через Change templates его можно заменить.

User
 ↓
Permission template
 ↓
Manager

Например, в ProCRM могут использоваться:

Full Access
Manager
Operator
Viewer
...

Изменение Permission template меняет базовый набор разрешений пользователя.

Заметка

Permission template определяет, что сотруднику разрешено делать, но сам по себе не предоставляет доступ ко всем Spaces Company.

Подробнее — Шаблоны прав доступа.

Custom permissions

Custom permissions позволяют персонально скорректировать права конкретного сотрудника поверх его Permission template.

Permission template
        +
Custom permissions
        ↓
Итоговые Permission

Например, сотруднику можно оставить общий шаблон Manager, но индивидуально изменить отдельное разрешение.

Это позволяет не создавать отдельный Permission template для каждого небольшого исключения.

Custom permissions сохраняются отдельно от основного шаблона.

Подробнее — Персональные права.

Spaces

Через Manage spaces определяется, данные каких Spaces доступны сотруднику.

User
├── Space A
├── Space B
└── Space C

Можно назначить отдельные Spaces или выбрать:

All spaces, including new ones

В этом случае пользователь получает доступ ко всем существующим Spaces Company и автоматически будет получать доступ к новым Spaces, созданным в дальнейшем.

Permission и Spaces отвечают за разные части доступа:

Permission
→ что User может делать

Spaces
→ с какими данными User может работать

Например, Permission на работу с Messenger не означает, что сотрудник увидит чаты всех Spaces. Ему также должен быть предоставлен доступ к соответствующим пространствам.

Подробнее — Доступ к Space.

Teams

Через Add to team сотрудника можно добавить во внутреннюю рабочую Team.

User
 ↓
Add to team
 ↓
Team

Назначение Team выполняется после создания аккаунта пользователя.

Сейчас Teams в первую очередь используются как организационная структура.

Заметка

В скором времени Teams будут глубже интегрированы в рабочие процессы ProCRM, в том числе для распределения лидов и анализа эффективности отдельных команд.

Подробнее — Рабочие Teams.

Organization owner

Organization owner — отдельный уровень полного управления Company.

Owner имеет полный доступ ко всей организации. Его права не строятся на обычной системе Permission templates и не ограничиваются стандартными пользовательскими настройками.

Через Make owner действующий Owner может назначить другого пользователя владельцем организации.

Current Owner
     ↓
Make owner
     ↓
User becomes Owner

В одной Company может быть несколько Owners.

Осторожно

В Company всегда должен оставаться хотя бы один Owner. Последнего Owner нельзя удалить или отключить.

Full Access и Owner

Full Access и Organization owner — разные уровни доступа.

Full Access
→ Permission template

Organization owner
→ отдельный уровень управления Company

Поэтому назначение пользователю Full Access не делает его Owner.

Подробнее — Users и Owner.

Reset Password

В разделе Account actions можно сбросить пароль сотрудника.

Через Reset Password администратор задаёт новый временный пароль.

User
 ↓
Account actions
 ↓
Reset Password
 ↓
New temporary password

После этого администратор самостоятельно передаёт новый пароль сотруднику.

Disable user

Disable user отключает доступ сотрудника к ProCRM.

Это не удаление аккаунта.

После отключения:

• информация о сотруднике сохраняется;
• пользователь больше не получает доступ к ProCRM;
• при попытке входа ему отображается отсутствие доступа;
• доступ можно восстановить позднее.

Active User
    ↓
Disable user
    ↓
Disabled User

Данные и настройки сохраняются

Совет

Используйте Disable user, когда сотруднику необходимо закрыть доступ к ProCRM без удаления его данных и настроек.

Из чего состоит доступ пользователя

При управлении сотрудником важно разделять несколько сущностей:

User
│
├── Permission template
├── Custom permissions
├── Spaces
├── Teams
└── Organization owner

Permission template задаёт базовые разрешения.

Custom permissions позволяют персонально их скорректировать.

Spaces определяют доступные сотруднику данные.

Teams определяют принадлежность к рабочим командам.

Organization owner является отдельным уровнем полного управления Company.

Следующая статья: Рабочие Teams.