Как устроена ProCRM

ProCRM состоит из нескольких связанных между собой сущностей. Чтобы правильно работать с системой, важно понимать их назначение и то, как они взаимодействуют друг с другом.

Общая архитектура

Верхний уровень системы — Company. Внутри компании находятся пользователи и рабочие пространства — Spaces.

Space объединяет основные рабочие сущности: Bots, Flows и Campaigns.

Общую структуру можно представить так:

Company
│
├─ Users
│
└─ Space
   │
   ├─ Bots
   │
   ├─ Flows
   │  └─ MiniFlows
   │     └─ Steps
   │
   └─ Campaigns

Эти сущности связаны между собой и вместе формируют рабочую структуру ProCRM.

Company

Company — верхний организационный уровень ProCRM.

Внутри Company находятся пользователи системы и Spaces. На уровне компании также настраиваются права сотрудников и определяется, к данным каких Spaces они имеют доступ.

Подробнее о Company

Space

Space — отдельное рабочее пространство внутри Company.

К конкретному Space относятся Bots, Flows и Campaigns. Space также используется для разделения данных и управления доступом сотрудников.

Пользователь может иметь разрешение на работу с определённой функцией ProCRM, но без доступа к соответствующему Space данные этого пространства ему недоступны.

Подробнее о Spaces

Bot

Bot — Telegram-бот или Telegram-аккаунт, через который ProCRM взаимодействует с лидами.

Каждый Bot относится к определённому Space. Через Bots лиды могут попадать в систему, получать автоматические сообщения и взаимодействовать с операторами.

В ProCRM используются разные типы Bots в зависимости от способа подключения и их назначения.

Подробнее о Bots

Campaign

Campaign — сущность для организации и отслеживания входящего трафика.

Campaign связывает источник трафика с конкретным Space и позволяет определить, через какой Bot или Channel пользователь попадает в систему.

Для Campaign можно настроить конкретную точку входа лида в автоматизацию:

Flow → MiniFlow → Step

Campaign также может получать Events и через Auto Actions запускать определённый участок Flow при наступлении нужного события.

Подробнее о Campaigns

Flow, MiniFlow и Step

Flow — основная сущность для построения автоматизированной воронки.

Каждый Flow относится к определённому Space и может содержать несколько MiniFlows.

MiniFlow — рабочая область внутри Flow, в которой строится отдельная часть воронки.

Внутри MiniFlow размещаются Steps — отдельные шаги автоматизации. Порядок движения между Steps определяется Connections.

Flow
└─ MiniFlow
   ├─ Step
   │  ↓
   ├─ Step
   │  ↓
   └─ Step

Расположение Steps на рабочем поле само по себе не определяет порядок прохождения воронки. Движение лида задаётся Connections между ними.

Подробнее о Flows

Messenger

Messenger — раздел ProCRM для работы с чатами и лидами.

Здесь оператор может общаться с лидом, просматривать его данные, Tags и Events, а также видеть его текущее положение в автоматизации:

Flow → MiniFlow → Step

Messenger позволяет оператору подключаться к работе с лидом вручную и управлять доступными данными и параметрами чата.

Подробнее о Messenger

Как связаны основные сущности

В базовом сценарии путь лида можно представить так:

Источник трафика
      ↓
   Campaign
      ↓
     Bot
      ↓
Flow → MiniFlow → Step
      ↓
  следующие Steps
      ↓
   Messenger

Campaign определяет контекст входящего трафика и может направить лида в конкретную точку автоматизации.

Bot обеспечивает взаимодействие с лидом в Telegram.

Flow, MiniFlow и Steps определяют дальнейшую автоматизированную обработку лида.

Messenger позволяет оператору видеть чат и подключаться к работе с лидом вручную.

Что важно запомнить

Company — объединяет пользователей и рабочие пространства.

Space — разделяет рабочие сущности и данные внутри Company.

Bot — обеспечивает взаимодействие с лидом в Telegram.

Campaign — связывает входящий трафик с ProCRM и определяет его дальнейшую обработку.

Flow → MiniFlow → Step — формируют автоматизированную воронку.

Messenger — используется для работы операторов с чатами и лидами.

Если вы впервые настраиваете систему, перейдите к Быстрому старту.