Глоссарий

Глоссарий содержит основные термины, которые используются в интерфейсе и документации ProCRM.

Auto Action

Автоматическое действие Campaign, которое при получении определённого Event направляет лида в заданные Flow → MiniFlow → Step.

Bot

Подключённый к ProCRM Telegram-аккаунт или бот, через который система взаимодействует с лидами.

В ProCRM используются Telegram Bot, UserBot и Invite Bot.

Bot Entry

Связь между ботами внутри Campaign, которая позволяет ProCRM определять одного и того же лида при его взаимодействии с несколькими Bots этой Campaign.

Campaign

Сущность внутри Space для организации и отслеживания трафика.

Campaign связывает источник трафика, Bot, Events и автоматический запуск лида в нужную точку Flow.

Campaign Link

Ссылка Campaign, используемая для направления и атрибуции трафика.

Company

Верхний уровень организации в ProCRM.

Company объединяет пользователей, Spaces, рабочие Teams, биллинг и административные настройки.

Condition Router

Маршрутизация между Steps на основе заданных условий.

Может использовать, например, Tags, количество Deposit, Campaign и время.

Connection

Связь между Steps внутри MiniFlow.

Connection определяет, куда лид перейдёт после завершения текущего Step.

Custom permissions

Персональные изменения Permission конкретного пользователя поверх назначенного ему Permission template.

Позволяют добавить или убрать отдельные разрешения без создания нового шаблона.

Event

Событие, связанное с лидом или Campaign.

Events могут использоваться для запуска Auto Actions и автоматического направления лида в Flow.

Finish Status

Статус, который определяет состояние диалога после прохождения соответствующей точки автоматизации.

В ProCRM используются Auto, Waiting, Manual и Finished.

Flow

Сценарий автоматизации внутри Space.

Flow содержит настройки и один или несколько MiniFlows.

Health

Показатель состояния подключения Bot.

Health отражает наличие проблем с подключением независимо от Runtime.

Invite Bot

Отдельный тип Bot, предназначенный для приглашения пользователей в Telegram-каналы.

Lead

Пользователь, который попал в ProCRM через подключённый Bot и с которым система ведёт дальнейшую работу.

Mass Push

Массовая отправка сообщений выбранной аудитории пользователей Bot.

Поддерживает несколько форматов сообщений, отложенную отправку и распределение аудитории по Percentage.

Messenger

Раздел ProCRM для работы с диалогами и лидами.

В Messenger оператор может просматривать чаты, отвечать на сообщения, работать с Tags, Events, Notes и другими данными лида.

MiniFlow

Отдельная часть Flow, состоящая из Steps и Connections.

Один Flow может содержать несколько MiniFlows.

Note

Заметка.

В зависимости от контекста термин используется для заметок в карточке лида и элемента Note в редакторе MiniFlow.

Organization owner

Отдельный уровень полного управления Company.

Owner не является Permission template и имеет полный доступ к организации.

Permission

Отдельное разрешение, определяющее доступ пользователя к конкретному действию или функции ProCRM.

Permission template

Шаблон базовых Permission пользователя.

Одновременно пользователю назначается один основной Permission template.

Push

Дополнительное сообщение внутри Send Message, которое отправляется с задержкой, если от лида не поступило новое сообщение.

Router

Механизм выбора дальнейшего пути лида между несколькими Connections.

В ProCRM используются Condition Router и AI Router.

Runtime

Текущее состояние работы Bot.

Например, Bot может быть Running или Stopped.

Smart Filter

Расширенный фильтр Messenger для формирования выборки лидов по нескольким условиям.

Source

Источник трафика внутри Campaign.

Используется для разделения и отслеживания источников, из которых приходят лиды.

Space

Отдельное рабочее пространство внутри Company.

В Space находятся собственные Bots, Flows, Campaigns и связанные с ними данные.

Space access

Настройка, определяющая, данные каких Spaces доступны конкретному пользователю.

Space access работает отдельно от Permission.

Split

Разделение потока между несколькими обычными Connections.

Для распределения можно использовать Percentage.

Step

Отдельный элемент автоматизации внутри MiniFlow.

К Steps относятся, например, Send Message, AI Reply, Manage Tag, Change Flow, Webhook и Note.

Tag

Метка лида, используемая для хранения признаков, фильтрации и условий автоматизации.

У одного лида может быть несколько Tags.

Team

Внутренняя рабочая команда сотрудников внутри Company.

Teams используются для организационного объединения пользователей.

Team ID

Постоянный уникальный идентификатор Company в ProCRM.

Не изменяется при переименовании Company.

Telegram Bot

Тип Bot, подключаемый к ProCRM через Telegram Bot Token.

Trigger Once

Настройка Thesis в AI Router.

После первого срабатывания этой Thesis для конкретного лида она больше не рассматривается для него, даже если лид снова вернётся в тот же AI Reply Step.

User

Сотрудник, имеющий аккаунт внутри Company.

Его доступ определяется Permission template, Custom permissions и доступными Spaces.

UserBot

Тип Bot, работающий через Telegram-аккаунт пользователя и подключаемый по номеру телефона с прохождением авторизации.

Variables

Переменные Flow, значения которых можно использовать в автоматизации через конструкцию вида:

{{variable_name}}

Webhook

Step для отправки HTTP-запроса из MiniFlow во внешнюю систему.

Поддерживает GET и POST.

AI Recognition

Механизм обработки входящих Photo, Video и Voice для преобразования их содержимого в текстовый контекст, доступный автоматизации.

AI Reply

Step, в котором AI формирует ответ лиду на основе промпта, контекста диалога и настроек Flow.

AI Router

Маршрутизация Connections после AI Reply на основе смысловых условий — Thesis.

Deposit

Событие пополнения, информация о котором может поступать в ProCRM и использоваться в условиях автоматизации.

Paid Traffic

Тип трафика Campaign с дополнительными параметрами запуска для разделения и атрибуции платного трафика.

Organic Traffic

Тип трафика Campaign без дополнительных параметров платной атрибуции.