Управление пользователями

Управление пользователями Company находится в разделе Teams → Users.

Здесь можно добавлять новых пользователей, настраивать их доступ и управлять уже существующими аккаунтами.

Как добавить пользователя

В ProCRM доступно три способа добавления пользователя:

Способ	Как работает
By email	Пользователь получает приглашение на указанный email
By link	Создаётся одноразовая ссылка-приглашение
Create manually	Аккаунт пользователя создаётся вручную

Во время добавления пользователю назначается Permission template, который определяет его базовые права в ProCRM.

Приглашение по email

1. Откройте Teams → Users.

2. Нажмите Invite user.

3. Выберите By email.

4. Укажите Email address пользователя.

5. Выберите Permission template.

6. Нажмите Send invitation.

Пользователь получит приглашение на указанный email.

Незавершённые приглашения отображаются в Pending invitations.

Приглашение по ссылке

1. Откройте Teams → Users и нажмите Invite user.

2. Перейдите во вкладку By link.

3. Выберите Permission template.

4. Нажмите Create link.

5. Скопируйте созданную ссылку и передайте её пользователю.

Ссылка предназначена для одноразового приглашения нового пользователя.

Неиспользованное приглашение отображается в Pending invitations и при необходимости может быть удалено.

Создание пользователя вручную

Если приглашение отправлять не нужно, аккаунт можно создать непосредственно из ProCRM.

1. Откройте Teams → Users и нажмите Invite user.

2. Перейдите во вкладку Create manually.

3. Заполните данные нового пользователя.

4. Выберите Permission template.

5. Создайте пользователя.

При ручном создании аккаунт появляется в Company сразу, без прохождения приглашения.

Permission template при создании

Каждому новому пользователю назначается Permission template.

Он определяет базовый набор Permissions, с которым пользователь начинает работу в ProCRM.

New User
   ↓
Permission template
   ↓
Базовые права

Permission template можно изменить позже в настройках пользователя.

Управление самими шаблонами доступно через Manage permission templates.

Подробнее — в статье Permission templates.

Доступ к Spaces

Permission template определяет возможности пользователя, но доступ к рабочим данным настраивается отдельно.

После добавления пользователя ему можно назначить необходимые Spaces.

Permission template
        +
   Space access
        ↓
Рабочий доступ User

Подробнее — в статье Доступ к Space.

Управление существующим пользователем

В Teams → Users можно открыть настройки существующего пользователя.

Для него можно управлять:

• профилем пользователя;
• Permission template;
• Custom permissions;
• доступом к Spaces;
• принадлежностью к Teams;
• паролем;
• статусом аккаунта;
• ролью Owner.

Изменения прав доступа применяются без необходимости повторного входа пользователя в ProCRM. Для обновления интерфейса достаточно обновить страницу.

Отключение пользователя

Пользователя можно отключить, если ему больше не требуется доступ к Company.

После отключения он теряет доступ к ProCRM, при этом сам пользователь остаётся в структуре Company.

Осторожно

Последнего Owner компании отключить нельзя. В Company всегда должен оставаться хотя бы один Owner.

Назначение Owner

Существующего User можно сделать Owner.

Owner получает полный доступ к Company и всем её Spaces и больше не зависит от обычной комбинации Permission template, Custom permissions и Space access.

При необходимости Owner можно вернуть к роли User, если в Company остаётся другой Owner.

Подробнее о различиях ролей — в статье Users и Owner.