Notes

Как использовать внутренние заметки сотрудников в Messenger.

Updated October 6, 20262 min

This content is not available in your language yet.

Notes — внутренние заметки сотрудников, связанные с конкретным чатом в Messenger.

Они позволяют сохранить дополнительную информацию о лиде прямо в ProCRM, не отправляя её пользователю.

Lead chat
   │
   ├── Messages → видит лид
   │
   └── Notes → видят сотрудники

Для чего нужны Notes

Notes можно использовать для передачи дополнительного контекста другим сотрудникам.

Например:

оставить комментарий по лиду;
зафиксировать важную информацию после разговора;
передать контекст следующему оператору;
оставить внутреннее пояснение по ситуации.

Note сохраняется в контексте конкретного чата.

Note не отправляется лиду

Notes являются внутренними данными ProCRM.

Employee
   ↓
 Note
   ↓
ProCRM

Lead ✕

Пользователь не получает Note в Telegram и не видит её как сообщение.

Создание Note

В карточке открытого чата можно добавить новую Note.

После сохранения она становится доступна сотрудникам, у которых есть доступ к этому чату.

Messenger
 ↓
Lead
 ↓
Notes
 ↓
New Note

Автор и время

Для Note сохраняется информация о том, кто и когда её создал.

Это позволяет понимать контекст внутреннего комментария:

Note
├── Текст
├── Автор
├── Дата
└── Время

Редактирование и удаление

Созданные Notes можно редактировать и удалять.

Доступность этих действий зависит от прав сотрудника.

Notes относятся к конкретному чату

Note сохраняется в контексте текущего чата.

Если один пользователь взаимодействует с разными Bots и для него существуют разные чаты, Notes не следует воспринимать как глобальные заметки пользователя во всём ProCRM.

User
├── Bot A → Chat A → Notes A
└── Bot B → Chat B → Notes B

Notes не влияют на Flow

Добавление, изменение или удаление Note не меняет:

Status;
Flow;
MiniFlow;
Step;
Tags;
маршрутизацию лида.

Note
 ↓
Внутренняя информация

≠

Automation

Note также не является Step и не запускает Connections или Routers.

Notes и сообщения

Messages и Notes решают разные задачи:

Messages	Notes
Отправляются лиду	Внутренние
Являются частью переписки	Используются сотрудниками
Могут участвовать в контексте диалога	Не управляют автоматизацией
Видны пользователю	Пользователю не видны

Таким образом, Notes используются как внутренний слой информации поверх рабочего чата.

Дальше: Переводчик сообщений.